Dans un magnifique potager, se trouve un gardien de légumes qui s’avère être aussi un redoutable sorcier : l’épouvantail ! Arsène, un lapin s’y aventure pourtant à ses risques et périls, il y vole la plus grosse des carottes sans même savoir qu’il s’agit en fait d’un renard ensorcelé et que, lui aussi, va finir transformé en carotte.